반도체 투자, 지금이라도 올라타야 할까? 전문가의 긴급 진단 (김장열 - 삼프로TV)

📌 한줄요약

AI 추론 시장의 급격한 팽창으로 범용 디램 수요가 폭증하며 반도체 업황은 과거와 다른 강력한 이익 사이클에 진입함.

⚡️ 핵심 3포인트

1️⃣ AI 학습을 넘어 '추론' 단계로 진입하며 HBM 외에 DDR5 등 일반 디램(범용) 수요가 예상치를 상회하여 이익률 극대화 중.

2️⃣ 공급 측면에서 신규 공장 증설 및 양산까지 최소 1년 이상의 시간이 소요되므로 내년 하반기까지는 공급 부족 현상이 지속될 전망.

3️⃣ 삼성전자와 SK하이닉스의 현재 밸류에이션(PER 4~6배 수준)은 과거 사이클 대비 여전히 저평가 국면이며 추가 상승 여력 충분함.

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