AI 열풍에 美 전환사채 발행 역대 최고치 경신 전망 (FT)

📌 AI 관련 기업들이 주가 상승과 투자 수요를 활용해 저금리 주식 연계 채권 발행을 대폭 늘리며 올해 미국 전환사채 발행 규모가 사상 최대를 기록할 것으로 전망됨.

⚡️ 핵심 3포인트

1️⃣ 2026년 5월 26일 기준 미국 전환사채 발행액은 548억 달러로 전년 동기 대비 사상 최고 수준을 기록 중이며, 연간 총발행액은 지난해 기록인 1,200억 달러를 크게 넘어설 것으로 예상됨.

2️⃣ 투자자들이 AI 섹터 성장에 따른 주가 상승 차익을 기대하면서 기업들은 주식 전환 가격 조건을 높이고 쿠폰 금리를 제로(0) 수준까지 낮춰 낮은 비용으로 대규모 자금을 조달함.

3️⃣ 핵심 인프라 기업 외에 하이퍼스케일러 및 2차 수혜 기업들의 참여가 늘고 있으며, 높은 주가 변동성을 활용해 수익을 추구하는 전환사채 차익거래 헤지펀드가 이러한 발행 물량을 소화하고 있음.

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참고 자료: <FT> 2026년 6월 2일자 기사

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